在2022年第五个“澜湄周”到来之际，为庆祝澜湄合作启动六周年，展示澜湄合作在农业农资经贸领域的积极成果，中国东盟农资商会作为近年澜湄合作基金项目的实施单位，特推出“澜湄农业情”——庆祝2022年“澜湄周”系列活动。

本期为大家带来“澜湄农业情”之越南篇。

越南地处东盟自由贸易区的中间地带，自1986年实施改革开放政策以来，在政治经济文化外交等各领域取得较快发展，是目前东盟10国经济发展速度最快的国家。加入WTO后，越南农产品生产与贸易不断增长，大米、咖啡、橡胶、胡椒、腰果等农产品占比较大。目前，越南已跻身世界第二大大米出口国、世界第二大咖啡出口国、东南亚农产品出口大国。

一、越南农业情况

农业是越南国民经济的支柱产业，农业人口占越南总人口的50%以上，耕地及林地占越南总土地面积的60%，农业产值约占国内生产总值的30％。农产品出口在越南的社会发展中也发挥着特别重要的作用，农业产业创造了大量的就业机会，改善了农民生活质量，促进了社会稳定。越南的热带气候为农业发展提供了有利条件，生产和向其他国家出口农产品的潜力巨大。当前，越南农产品已出口到180多个国家和地区，其中最大的市场依次是中国、美国、欧盟、东盟和日本。目前，越南已成为世界上19个最大的农业生产国之一，并计划到2030年跻身全球15个最大的农业出口国之列。

越南主要作物包括稻米、玉米、马铃薯、番薯和木薯等，经济作物主要有咖啡、橡胶、腰果、茶叶、花生、蚕丝等。粮食作物以水稻为主，稻谷产量占粮食产量的85％以上。2020年，越南水稻种植面积722.26万公顷，生产大米4275.89万吨；玉米种植面积93.96万公顷，生产玉米455.96 万吨；蔬菜种植面积85.38万公顷，生产蔬菜1544.97万吨；天然橡胶种植面积72.88万公顷，生产天然橡胶122.61万吨；咖啡种植面积63.76万公顷，生产天然橡胶176.35万吨。

表1  2020年越南主要农作物种植生产情况

数据来源：联合国粮农组织数据库

中国和越南海陆衔接，经贸合作历史悠久，贸易往来日益频繁。近年来中越经贸合作不断取得新成果，面对新冠肺炎疫情不利影响，双边贸易投资仍继续保持较快增长。2021年，中越双边贸易额达到2302.18亿美元，同比增长19.72%，其中，中国从越南进口额达到923.12亿美元，同比增长17.63%，中国对越南出口额达到1379.06亿美元，同比增长21.17%。

表2  近年来中越双边贸易情况(单位：亿美元）

数据来源：中国海关总署

中越两国在农业资源、市场和技术等方面具有较强互补性，随着双方农产品竞争力的提升、中国—东盟自贸区的建成以及“一带一路”合作的推进，近年来双边农产品贸易快速增长。数据显示，2010—2021年间，中越农产品贸易额从21.2亿美元增至94.79亿美元，增长了3.47倍；中国从越南进口的农产品贸易额由7.7亿美元增至40.38亿美元，增长了4.24倍；对越南出口额从13.5亿美元增至54.4亿美元，增长了3.03倍。在贸易结构上，越南对中国出口的主要产品包括食品、经济作物、热带蔬果、水产品。中国向越南出口的主要是农业物资和设备、温带产品、加工农产品等。

表3  近年来中越农产品贸易情况(单位：亿美元）

数据来源：中国海关总署

二、越南农资情况

（一）肥料方面

肥料需求。据越南农业农村发展部种植局表示，当前越南每年化肥需求量约为1100万吨。其中，90%为无机肥，其余10%为有机和微生物肥。越南对复合肥（NPK）需求最大（占比35.5%），其余依次是尿素（占比22.2%）、磷酸二铵（DAP）（占比10.1%）以及单磷肥（占比9%）。

肥料生产。越南化肥市场集中度较低，本土企业占据了约70%的市场份额。从 2020 年越南化肥市场的整体收入看，前五大企业约占化肥市场份额的 28%。当前，越南肥料生产能力已达到每年900万吨，基本能满足本国80%的化肥需求。从品种上来看，越南自产的肥料可满足国内50%左右的磷肥及95%以上复合肥（NPK）（大部分是掺混肥料）需求，其他肥料基本靠进口，特别是钾肥几乎全部进口。

肥料进出口。据越南海关统计数据显示，2021年越南全国进口化肥454万吨，进口贸易额14.5亿美元，同比分别增长19.4%、52.6%。中国、东盟和俄罗斯是越南化肥进口的主要来源国。其中，中国是越南最大的化肥进口来源国，2021年越南从中国进口各类化肥202万吨，占越南进口化肥总量的44.5%，占进口总金额的42%；越南自中国进口化肥的数量、金额同比均大幅增长，涨幅分别达27.3%、65.6%。

东盟是越南第二大化肥进口市场。2021年越南从东盟进口化肥50.48万吨，进口贸易额1.9亿美元，同比分别增长37.2%和117.4%。第三进口来源国是俄罗斯，2021年越南从俄罗斯进口肥料38.62万吨，同比增长7.9%。

与此同时，2021年越南出口化肥135万吨，出口贸易额5.59亿美元，同比分别增长16.4%和64.2%。柬埔寨、韩国、马来西亚和菲律宾为越南化肥出口的主要市场。

（二）农药方面

越南每年农药市场容量约为1.2亿～1.5亿美元，越南作为东南亚主要沿海国家，拥有大型贸易港口和丰富的矿产资源，每年都有许多国外农化企业的农药产品经过越南或直接在越南投资建厂，然后产品出口到老挝、柬埔寨等其他东南亚国家。越南有300多家公司从事农药生产和贸易，农药加工生产企业100多家，总体来看，越南农药进口和制剂加工总量约为每年10万吨（实物量），37%为除草剂、25%为杀虫剂、25%为杀菌剂、13%为其他产品。越南进口的农药在国内加工后，成品40%出口老挝、柬埔寨等周边国家，60%农药在国内使用。

据中国海关数据显示，2021年，中越农药双边贸易额达到3.42亿美元，同比增长37.47%，其中中国向越南出口农药额3.36亿美元，同比增长36.58%，中国从越南进口农药额0.06亿美元，同比增长109.03%。

（三）农业机械方面

近些年来越南农业机械化进展显著，但从可用机械化动力方面看，机械化水平仍然不高。越南的主要农作物是水稻，水稻栽培及整理土地都是以8-15马力两轮拖拉机和20-50马力的四轮拖拉机为主，机械化率很高。越南甘蔗种植多在平坦地区，种植面积约占总面积的60%，此类地区是机械化容易开展的地区，机械化率应该可以达到80%-90%。但从田间的管理到除草、施肥机械化率只有10%，种植、收割、搬运等环节仍然靠人工作业。越南的玉米在平坦地区种植的机械化率约为70%，收割仍然以人工为主。

越南政府对于农业机械化发展非常重视，越南的发动机和农业机械化市场正在迅速发展，潜力巨大。相信随着越南农业生产的发展，越南全国对农业机械的需求将越来越大。

三、越南和中国农业农资合作成果

1950年中越建交以来，特别是两国关系正常化至今，中越关系不断向好发展，双边经贸合作节节攀升。近年来，两国不断深化“一带一路”和“两廊一圈”战略对接，加强互联互通和基础设施建设，明确以金融、产能、跨境经济合作区为重点领域的基本合作框架，勾勒出双边经贸合作提质升级的路线图。

尽管新冠肺炎疫情形势持续复杂严峻，对各国贸易往来与合作带来困难，但越南与中国2021年的贸易合作关系保持高速和平稳的增长。中国是越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场，越南继续是中国在东盟最大贸易伙伴和中国在世界上第六大贸易伙伴（继美国、日本、韩国、德国和澳大利亚之后）。2021年越中两国贸易关系的亮点是贸易额的增长创下纪录，两国贸易额也突破了2000亿美元大关。

目前，中越双方在农业领域签署了13项合作文件。在水产品方面，中国已向750家越南水产品加工厂、7家螃蟹和龙虾包装厂、69家养殖场发放许可证，越南共有128类水产品和48个水产品种类获准向中国出口。关于奶类产品，中国有关部门向越南5家乳制品工厂提供了许可证。

全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署后，越南承诺对中国91.3%的农产品最终取消关税，其中对840个税目的农产品维持零关税或在协定生效时立即降税到零，占全部农产品的50.1%，主要是鲜冷鱼、带壳禽蛋、天然蜂蜜等；692个税目经10—20年关税降零，占全部农产品的41.2%，主要包括乳及奶油、马铃薯、咖啡、坚果、菠萝等；143个税目实行部分降税、例外处理和维持关税配额管理，占全部农产品的8.4%，主要包括红茶、咖啡、稻谷、食糖、烟草等。

与之相对应，中国承诺对越南92.6%的农产品最终实行零关税，其中对960个税目的农产品维持零关税或立即降零，占全部农产品的65.3%，主要包括鱼类、水果及坚果、饮料、调味品、糕饼点心等；对404个税目经10—20年降零，占全部农产品的27.4%，主要包括杏仁、精油、茶、果汁等；出于粮食安全、农民生计等考虑对106个税目实行例外处理或部分降税，主要包括小麦、玉米、大米、食糖、棕榈油等，占全部农产品的7.3%。

RCEP项下中越农产品领域的关税减免、更宽松的原产地规则和高水平的贸易便利化安排，将更有利于中越双方在区域内灵活配置资源、开展产业链合作。

四、越南和中国农业农资领域未来合作展望

中国是毗邻越南的巨大的消费市场，农业消费习惯也与越南大体相似。因此，越南和中国之间的农业贸易潜力仍然很大，尚待开发。双方可以紧抓RCEP生效实施契机，继续拓展和深化中越农业农资合作。

一是推动双边农产品农资贸易高质量发展。通过举办农业农资贸易企业对接会、在越南建设农产品农资展示中心和海外仓、鼓励企业开展农产品农资商品国际商标注册等多种途径，积极促进自主品牌出口，提升出口附加值。

二是发展对越农业服务贸易。借助越南服务贸易在RCEP项下扩大开放的机遇，推动农资商品、农机农技服务“走出去”。

三是提升跨境农业农资产业链供应链合作。充分利用中国农产品加工技术优势、农资生产技术优势和越南劳动力成本优势，加强农业农资产业链合作，扩大贸易投资合作机会，提升产业发展能力，共建安全稳定、协同高效、互利共赢的区域现代农业产业发展新格局。