据Agbio的统计，2024年，全球作物保护市场销售额为700.61亿美元（按制造商出厂价计），同比下降6.3%，包括销量下滑3.4%、价格下跌2.3%以及不利汇率的影响等。如果剔除汇率和通胀因素的影响，那么2024年作物保护市场的销售额同比下降3.4%。下表显示了2019—2024年全球作物保护市场的年度销售额变化，这些数据代表了用于作物（包括种植作物和林业）的农用化学品（包括生物制品）的价值。虽然2024年的增长为负值，但5年间的总体趋势更为积极，5年间的市场销售额复合年增长率为3.4%。

2024年，全球非作物农用化学品市场达69.49亿美元，同比下降8.9%。

表1  2019—2024年全球作物保护市场的销售额（百万美元）

分类	作物保护	非农	合计
2019	59,279	7,130	66,409
2020	60,769	7,191	67,960
2021	65,775	7,644	73,419
2022	74,755	8,014	82,769
2023	74,806	7,629	82,435
2024	70,061	6,949	77,010

表2  2024—2029年全球农药市场状况及预测（百万美元）

类别	2024	2025年同比(%)	5年复合年增长(% p.a.)
作物保护	70,061	-6.3	3.4
非农	6,949	-8.9	-0.5
合计	77,195	-6.6	3.0

作物保护市场在制造商层面的表现深受作物商品价格、农民收入、天气状况和替代技术的影响，而非作物农药行业的表现则与主要国家市场的经济状况更为紧密相关，且往往取决于消费者支出。美国、日本和欧盟15国在非作物农药市场中所占的份额远高于其在作物保护市场中的份额。作物保护市场近期表现的一个重要因素是转基因技术在某些作物中的应用及其减少或改变作物保护产品使用的潜力。美洲地区就是一个显著的例子，除草剂耐受技术的广泛应用导致了除草剂使用方式的重大转变，这些系统中的除草剂成分（主要是草甘膦）使用量大幅增加，而价格更高的选择性除草剂使用量则有所减少，从而降低了作物保护市场的价值。除了对除草剂的耐受性外，转基因作物品种还可能对特定的鳞翅目和鞘翅目害虫具有抗性，在作物中引入抗虫特性可以减少在这些作物上喷洒杀虫剂的数量。

2024年影响全球作物保护市场表现的关键因素

2024年影响作物保护市场表现的重要因素有农药价格走低，南半球受影响显著，美国和巴西等主要市场的玉米种植面积减少。农业经济形势不佳（借贷成本高、大宗商品价格下跌、投入成本高）。恶劣的天气条件对多个关键作物市场产生了重大影响：如欧洲的冬季谷物；巴西南部地区的不利天气条件影响了大豆作物的收成，导致收割延迟；印度季风异常；澳大利亚和中国的炎热干燥天气；俄罗斯恶劣的天气导致大片区域需要重新种植；大多数地区的高库存阻碍了价格的提升，并影响了作物保护产品的生产商/供应商。

 （1）北美洲

 玉米和小麦种植面积减少，但大豆种植面积增加。玉米种植面积下降4.3%，小麦种植面积减少7.1%，大豆种植面积增长4.1%。加拿大主要作物种植面积减少：油菜种植面积下降0.3%，小麦种植面积下降1.0%。农药价格降低，大宗商品价格低迷抑制了种植者的购买力，干旱条件也阻碍了市场的发展。

（2）中美洲和南美洲

巴西玉米种植总面积减少5.5%，玉米种植面积首次下降10.7%。第二季玉米产量下降4.4%。由于错过了理想的种植窗口期，作物保护喷洒的次数大幅减少。尽管巴西的大豆作物受到不利天气条件的影响，但大豆种植面积仍有所增加（+4.0%）。农药价格在采购窗口期大幅下降。阿根廷的情况略显乐观：主要作物种植区天气状况有所改善，但受农药价格低迷的影响。

（3）亚太

 亚太地区受到不利天气条件的影响，如澳大利亚的干旱，印度季风异常，中国极端天气影响等。

（4）欧洲

欧洲西部和北部地区冬季谷物种植受到潮湿条件的严重影响，对农作物不利，同时还会限制田间通行和投入品的使用。南部地区条件较为有利，有利于提高作物产量和品质。欧盟27国作物种植面积变化，产量受到不利天气严重影响：软质小麦种植面积下降6.3%，产量下降9.8%；油菜种植面积下降8.8%，产量下降14.1%；玉米种植面积增加3.8%，但由于夏季炎热天气，产量下降8.8%；向日葵种植面积增加2.0%，但产量下降18.7%，同样归因于炎热的夏季天气；大豆种植面积增加5.9%，产量增长0.5%。南欧对谷物和油菜的关注度较低，情况略为乐观。

（5）中东和非洲

天气仍是该地区的一个关键问题，炎热干燥的天气条件影响了主要生产区。某些货币兑美元汇率大幅下跌，尤其是土耳其里拉。南非夏季作物总种植面积较上一年增长1.1%，包括玉米、大豆和高粱在内的多种作物的种植面积有所增加，然而，生产受到了干旱的严重影响。

（来源：全球农药市场研究）